Willy Bost vient d'être nommé adjoint de Roney Burke, commandant au poste de police de San Rosa, petite ville de la côte Ouest en pleine expansion. Sur l'autoroute qui le mène à San Rosa, sa Pontiac tombe en panne et est remorquée par le coupé d'une jeune femme qui s'avère être la nouvelle chanteuse du Babylone, Cassie Mac Key, qui arrive elle aussi à San Rosa. En ville, ils cherchent à se loger et trouvent chacun une chambre dans la maison d'hôtes que dirige Lizzie Malik, ancienne acrobate du cirque Fuch et qui fut victime d'un "accident" en faisant son numéro... À partir de cette triple rencontre, les destins vont se nouer, des liens très forts d'amitié, d'amour vont se créer tandis que, poursuivant son expansion, la ville mettra à jour ses secrets, ceux de ses habitants, leurs désirs profonds de pouvoir, de liberté, de destruction... Enfin, le volcan appuyé à la ville se réveillera et avec lui, toutes les pulsions révélées éclateront afin que se mette en place une vie nouvelle. Nevermore est une parabole sur le monde contemporain : l'histoire d'un passage, vivant et violent, entre deux temps et deux histoires.