Des enfants disparaissent, enlevés par un terrible train noir ! C'est la rumeur qui fait trembler l'orphelinat où Bonnie a grandi. Sa meilleure amie, Charlie, n'y croit pas une seconde : ce sont des histoires à dormir debout, les enfants qui sont partis ont simplement été adoptés. Et tant mieux pour eux, ils n'ont désormais plus les sévères bonnes soeurs qui tiennent l'orphelinat sur le dos ! Mais l'espiègle Bonnie n'est pas rassurée... Et elle a raison, car une nuit, alors qu'elle est punie au cachot après une énième bêtise, elle entend au loin un sifflement... et elle voit ses petits camarades, comme hypnotisés, se lever de leur lit et monter... dans un train ! Elle n'est pas au bout de ses surprises : ce train est dirigé par une armée de chats qui parlent, mais pas de ceux qu'on a envie de cajoler : des matous, griffes et canines acérées, pas commodes du tout. Ni une ni deux, Bonnie prend son courage à deux mains, et saute dans le train pour sauver ses amis... Miaouuu !