Quatre enfants rêvant de devenir magiciens se  présentent au maître sorcier Alto Incantador qui devra  au final n’en garder qu’un. Commence alors un voyage  initiatique qui leur apprendra à surmonter leurs peurs  et les obligera à révéler tous leurs talents. Avant d’annoncer l’enfant élu,  le grand sorcier leur racontera ses mésaventures du  temps où lui aussi était apprenti sorcier.Un récit porté par les multiples voix de Natalie Dessay, conteuse  ensorcelante, qui incarne tous les personnages avec brio.  Un livre-disque sublimement mis en image par un Rémi Saillard à  l’imaginaire débridé, qui livre ici des tableaux puissants, réalisés  à la carte à gratter, magnifiant l’intensité dramatique du récit.