Après l'introspection douloureuse du plébiscité Blood On The Tracks, Desire est un retour remarqué à la spontanéité du « live » et aux chansons narratives. Revenu à New York, il se reconnecte avec les musiciens de la ville et se remet à improviser sur scène comme dans sa jeunesse. Durant une « jam » impromptue dans un café, il croise le fer avec une intrigante violoniste au style très véloce, Scarlet Rivera. L'entente musicale est si intense qu'il l'engage sur-le-champ, donnant ainsi un ton gipsy à tout l'album. Un autre soir, au café « The other end », Bob Dylan rencontre par hasard Jacques Levy, ancien psychologue reconverti metteur en scène et occasionnellement parolier de Roger McGuinn le leader des Byrds. Levy l'encourage à écrire de grandes chansons narratives basées sur des histoires réelles. Les séances d'enregistrement ont lieu à New York où Bob Dylan invite tous les musiciens locaux disponibles. Un groupe se dessine au fur et à mesure comprenant Scarlet Rivera, une section rythmique imparable avec Rob Stoner à la basse et Howard Wyeth à la batterie. Pour les chours, Bob Dylan choisit la chanteuse Emmylou Harris qui collabora précédemment avec le grand chanteur de country Gram Parsons. Tous les titres furent gravés « live » dans la journée du 30 juillet 1975 et aux dires des musiciens, l'atmosphère était extatique. Porté par une musique étincelante et dépaysante et un Dylan enflammé, Desire  est numéro un des deux côtés de l'Atlantique et demeure un de ses plus beaux albums. Une collection de neuf chansons qui demeurent parmi ses toutes meilleures, où son génie à exprimer les expériences humaines n'a qu'un but, démontrer que tous nos actes et nos sentiments sont motivés par le Désir. Mais Dylan a sous-titré son album « chansons de rédemption », ce qui n'est pas innocent car il a toujours choisi ses mots scrupuleusement. Ce que notre « désir » obtient, se paie. Desire sera le parfait véhicule de la tournée épique Rolling Thunder Revue  où le chanteur, accompagné d'un groupe pléthorique en produira des versions féroces, documentées dans son film Renaldo and Clara.