Vivant chez sa grand-mère malade, Valérie, une jeune adolescente pieuse et prude (en apparence), voit sa vie bouleversée lorsqu'elle reçoit deux boucles d'oreilles aux pouvoirs magiques. Ce sera le début d'un long voyage dans un univers profane et licencieux où se côtoient des fantasmes archaïques, des nymphes alanguies, des baladins hystériques, des acrobates fous, des moines lubriques, des évêques vampires. Un jour, en assistant à une parade fêtant le retour des missionnaires au village, elle est sous le charme d'un pauvre garçon au service du connétable de la ville, martyrisé par un grand méchant loup. Entre flower-power et gothique, VALERIE AU PAYS DES MERVEILLES est une adaptation fantastique de « Valérie et la semaine des miracles », un roman écrit dans les années 30 par Vitezslav Nezval, un des pères fondateurs du surréalisme tchécoslovaque. Tel quel, c'est une version d' « Alice aux pays des merveilles » pour les adultes qui annonce QUOI? (Roman Polanski, 1972). Un conte de fées qui peut être vu comme le croisement entre les univers de Walerian Borowczyk, Federico Fellini, Luis Buñuel et Murnau. Une symphonie chatoyante qui fonctionne sur différents niveaux (le merveilleux, le surréalisme, l'illogisme Kafkaïen, l'horreur, l'érotisme, l'onirisme), partagé qu'il est entre tension érotique, perversion des archétypes, morale enfantine et mélancolie impuissante.