Album enregistré en 3 semaines juste après Are You Experienced ?, Hendrix commence à y sophistiquer ses morceaux, qui sonnent plus personnels et ne seront quasiment jamais joués sur scène. Les ballades douce-amères se font plus présentes comme sur le fataliste «Castles Made Of Sand» et on y retrouve la version finale du magnifique «Little Wing». Pourtant il ne néglige pas son désir de liberté avec «If 6 Was 9», cri d'indépendance en pleine vague hippie dont la force d'écriture n'a pas vieilli contrairement à bon nombre de paroles naïves de l'époque. Mais, celui-ci mis à part, les morceaux sont plus courts et très anglais, on sent les efforts de Noel Redding pour placer ses compositions notamment sur «She's So Fine» où il prend la place de Jimi au chant. Eddie Kramer aurait préféré avoir plus de temps pour mixer l'album pourtant, alors qu'il a été enregistré sur différentes périodes, il sonne très homogène et arrive à placer quelques essais d'effets chers à Hendrix comme le titre qui conclut l'album avec «Bold As Love» dans une explosion sous flanger et phaser. L'axe de l'amour selon Hendrix est ce besoin de liberté qu'il recherchait à tout prix et dont cet album personnel en est le témoignage. «'Cos' I got my own world to live through / And I ain't gonna copy you».